На сцене — гримерный  столик, вешалка и дверной проем, в последствии превращается в дыбу из нескольких бревен, с которой свисают пеньковые веревки.  

Герой спектакля – талантливый актер, оказавшийся без работы и без средств к существованию, переживающий острый духовный кризис, волею судьбы оказывается  исполнителем роли Петра Первого, только сценой для него становятся улицы и площади Петербурга.  Тяжелейший поденный труд  постоянно, в любую погоду находиться на улице в костюме Петра Великого, среди самых причудливых лиц и характеров, от туристов до городских сумасшедших, длится несколько лет. Шальные деньги и моральная неудовлетворенность,  актерская невостребованность и острое трагическое чувство края, бездны, – все это приводит главного героя к тяжелейшей зависимости от алкоголя… Странная мистическая связь двух судеб – первого российского императора и актера, вживающегося в его образ, порождает удивительную череду трансформаций и перерождений, взаимных отражений и узнаваний.  Личность Петра  (его труды и неистовство,  детские страхи и фобии, вера и неверие, молитвы и богохульства, взаимоотношения с Богом и людьми) – становится  горьким и опасным лекарством для человека, стоящего на пороге окончательного саморазрушения. Путь героя к выздоровлению и свету начинается с узнавания себя, переосмысления собственной жизни, осознания своей силы и слабости, которые, как в зеркале, были явлены ему в образе Петра Великого.

Спектакль изобилует историческими справками, архивными данными и неизвестными широкой публике подробностями из жизни Петра Первого.